Sinhronizējiet un integrējiet mobilo SDK ar Salesforce CRM Tā vairs nav tikai lielu korporāciju ar neierobežotu budžetu iespēja. Mūsdienās jebkurš uzņēmums, kas strādā ar pārdošanas komandām, izmantojot mobilās ierīces, ERP, SAP vai citas sistēmas, var izveidot ekosistēmu, kurā viss sazinās savā starpā, nedublējot datus un neieslīgstot sarežģītās integrācijās.
Tagad, lai šo integrāciju paveiktu labi (Īpaši, ja tiek izmantots Salesforce mobilais SDK, ERP, piemēram, SAP vai Microsoft Dynamics, un citas mākoņlietotnes) ir nepieciešama skaidra izpratne par komponentiem: integrācijas veidiem, selektīvās sinhronizācijas, savienotājiem, starpprogrammatūru, iPaaS, API, biežāk sastopamajām problēmām un labāko praksi. Šajā rakstā tie visi tiks savienoti, izmantojot praktisku pieeju un koncentrējoties uz reālās pasaules vidi ar mobilo CRM, administratīvo sistēmu un uzņēmuma lietojumprogrammām.
Ko īsti piedāvā Salesforce nodrošinātā mobilā CRM sistēma?
Ar Salesforce labi integrēta mobilā CRM sistēma ļauj pārdošanas un apkalpošanas komandām atjaunināta informācija par klientiem neatkarīgi no viņu atrašanās vietasizvairoties no tipiskā papīra piezīmju kalna un garlaicīgās manuālās datu ievadīšanas dienas beigās.
Tiešais rezultāts ir tāds, ka Klientu dati ir uzticamāki un vienmēr aktuāliTas ļauj pārdošanas pārstāvjiem pavadīt vairāk laika klientu apmeklējumiem, darījumu sarunām un noslēgšanai, un mazāk laika rakstīšanai. Turklāt, ja klienta fotoattēlā ir gan mobilā ierīce, gan birojs, samazinās neatbilstības un pārpratumi ar citām nodaļām.
Arī mobilā CRM kļūst par Spēcīgs sviras elements pārdošanas rādītāju uzlabošanaiSavstarpēji atsaucoties uz vēsturiskajiem datiem, uzvedību un iespējām, pārstāvji var labāk noteikt prioritātes, koncentrēties uz potenciālajiem klientiem ar lielāku darījuma noslēgšanas varbūtību un daudz vieglāk noteikt krusteniskās pārdošanas vai papildu pārdošanas iespējas.
Atbalsta jomā, ņemot vērā pilnīga klienta vēsture mobilajā tālrunī (Incidenti, preferences, līgumā iekļautie produkti, pasūtījuma statuss utt.) ļauj mums piedāvāt personalizētu un ātru apkalpošanu, bez nepieciešamības "atgriezties birojā", lai kaut ko pārbaudītu. Tas uzlabo klientu pieredzi un samazina risināšanas laiku.
No izmaksu viedokļa labi savienota mobilā CRM sistēma samazina dokumentācijas apjomu, kļūdas un manuālos procesus, un Tā integrējas ar citām svarīgām sistēmām, piemēram, grāmatvedību vai krājumu pārvaldību.Tas padara organizāciju elastīgāku, samazina atkārtotus administratīvos uzdevumus un uzlabo kontroli pār darbību kopumā.
Izstrādātājiem Salesforce mobilo SDK izmantošana paver iespējas Pielāgotas mobilās lietotnes, kas sazinās ar praktiski jebkuru ierīci vai sistēmu Pateicoties platformas API. Tas ietver visu, sākot no vietējām iOS/Android lietotnēm līdz integrācijām ar viediem, internetam pieslēgtiem komponentiem.
Selektīva sinhronizācija: ierakstu iekļaušana un integrācijas kontrole
Integrējot Salesforce ar citām sistēmām (piemēram, ar HubSpot kā mārketinga centru vai ar ERP), ir svarīgi definēt kuri ieraksti faktiski tiek sinhronizēti un kādos apstākļosTieši šeit noder tā sauktie iekļaušanas segmenti vai saraksti.
Iekļaušanas segments ir filtrs, kas nosaka kuras kontaktpersonas, uzņēmumi, biļetes vai pielāgoti objekti ir pilnvaroti sinhronizēt starp Salesforce un otru platformu. Ieraksti, kas neietilpst šajā segmentā, vienkārši netiek sinhronizēti, pat ja tie pastāv CRM sistēmā.
Tas ļauj, piemēram, sinhronizēt tikai uzņēmumus noteiktā dzīves cikla posmāTas ietver tikai pieprasījumus ar noteiktu statusu vai kontaktus no konkrēta tirgus. Tas ir ļoti efektīvs veids, kā izvairīties no pārblīvējuma ERP sistēmās, mārketinga rīkos vai mobilajās lietotnēs, kurām jāredz tikai daļa informācijas.
Ir svarīgi, lai šie segmenti būtu aktīvi segmenti, kas tiek dinamiski atjauninātiIerakstam atbilstot vai vairs neatbilstot kritērijiem, tas tiek pievienots sarakstam vai noņemts no tā. Sinhronizēšanai ar Salesforce kā iekļaušanas sarakstus var izmantot tikai aktīvos sarakstus.
Segmenta atlasīšana kā iekļaušanas saraksts nenozīmē, ka Viss tiks automātiski sinhronizēts tajā pašā brīdī.Sinhronizācija notiek, kad tiek aktivizēts sinhronizācijas process (plānots vai manuāls), un šajā brīdī segmenta dalībnieki tiek nosūtīti vai atjaunināti pakalpojumā Salesforce.
Ir svarīgi paturēt prātā, ka, ja Salesforce ir konfigurēts tā, lai automātiski izveidot kontaktus no jauniem potenciālajiem klientiem/kontaktiemŠie ieraksti var tikt parādīti HubSpot vai citā sistēmā, pat ja tie nepieder iekļaušanas segmentam. Šādā gadījumā tie tiks izveidoti, bet turpmākie atjauninājumi netiks sinhronizēti, kamēr tie neatbildīs iekļaušanas kritērijiem.
Reizēm var rasties kurioza situācija: ja ieraksta rekvizīta atjauninājums izraisa to, ka šis ieraksts vairs nepieder iekļaušanas segmentam, tas var Sinhronizācija tiek apstrādāta ātrāk nekā segmentu atkārtota novērtēšanaŠajā atsevišķajā gadījumā ir iespējams, ka atjauninājums, kuram saskaņā ar noteikumiem "nevajadzētu" tikt sinhronizēts, varētu tikt sinhronizēts, taču tas notiek tikai tad, ja atjauninājumam ir jānoņem ieraksts no segmenta, nevis otrādi.
Kā izveidot iekļaušanas sarakstus un kas jāpatur prātā
Iekļaušanas sarakstu pārvaldība parasti tiek veikta no sadaļas savienotas lietojumprogrammas vai integrācijas jūsu mārketinga/CRM rīkā, kas ir saistīts ar Salesforce. Tipiskais modelis ir ļoti līdzīgs, lai gan saskarne var nedaudz mainīties.
Tipiska plūsma būtu šāda: piekļūstiet iestatījumiem, atveriet pievienoto Salesforce lietotni, dodieties uz cilni datu sinhronizācija un ievadiet vēlamā objekta (kontaktpersonu, uzņēmumu, biļešu, pielāgoto objektu utt.) sinhronizācijas noteikumus. No turienes atveras nolaižamā izvēlne, lai atlasītu esošu aktīvo sarakstu.
Ja piemērota segmenta nav, varat to izveidot. jauns iekļaušanas sarakstsPiešķirot tam skaidru nosaukumu un izvēloties kritērijus, kas atbilst biznesa procesam (piemēram, tikai B2B konti, tikai klienti, kuru gada ieņēmumi pārsniedz X utt.). Pēc saglabāšanas un apstrādes atgriezieties integrācijas iestatījumos un atlasiet šo jauno sarakstu kā iekļaušanas sarakstu.
Importējot ierakstus no Salesforce (piemēram, potenciālos klientus vai kontaktpersonas) HubSpot vai citā sistēmā, parasti tiek importēti tikai sākotnējie dati. e-pasta adrese vai citi minimāli obligātie laukiPēc tam tiek aktivizēta "parastā" sinhronizācija, kas pēc tam pārsūta pārējos laukus, ja vien kontaktpersona ir iekļaušanas sarakstā.
Ja kontaktpersona nav iekļauta iekļaušanas sarakstā, pēc sākotnējās importēšanas Atlikušie rekvizīti tiks atstāti tukši un netiks sinhronizēti. līdz ieraksts atbilst iekļaušanas sarakstā nosacījumiem. Tas novērš sekundārās sistēmas piepildīšanu ar informāciju, kas netiks izmantota.
Sākotnējās sinhronizācijas laikā starp Salesforce un citu sistēmu var rasties situācijas, kad Kartētie lauki atjaunina datus pakalpojumā Salesforce pat ja spoguļieraksts vēl nav izveidots otrā platformā vai vēl nepieder iekļaušanas segmentam. Tas notiek tāpēc, ka iekļaušanas novērtējums ir atkarīgs no datiem, kas jau ir izveidoti otrā pusē, tāpēc "pirmā krustošanās" var darboties nedaudz atšķirīgi no turpmākajām sinhronizācijām.
Ja Salesforce ieraksts tiek saistīts ar citu HubSpot ierakstu (vai otrādi), integrācija to interpretē kā jauns savienojums pārīKatra jauna savienošana pārī tiek uzskatīta par pirmo sinhronizāciju, tāpēc lauku kartējumi var izraisīt pilnīgu atsvaidzināšanu pakalpojumā Salesforce.
Kāpēc integrēt Salesforce CRM ar ERP (SAP, Microsoft Dynamics u. c.)
Saskaņā ar Salesforce datiem, tikai aptuveni 29% uzņēmumu lietojumprogrammu ir patiesi integrētas savā starpā. Tas nozīmē, ka lielākajai daļai uzņēmumu ir milzīgas iespējas uzlabojumiem informācijas plūsmas un automatizācijas ziņā.
Salesforce bieži vien ir centrālā klientu attiecību pārvaldības sistēma (CRM), kurā atrodas kopējais klientu skatījums. Problēma rodas, kad ERP (piemēram, SAP vai Microsoft Dynamics) pārvalda krājumus, finanses, loģistiku un rēķinu izrakstīšanu. bez sinhronizācijas. Tās ir divas pasaules, kas bez integrācijas funkcionē kā atsevišķas salas.
Salesforce integrācija ar ERP ļauj pārdošanas, finanšu, operāciju un klientu apkalpošanas dienestiem nemanāmi sadarboties. viena “datu valoda”Skaidri piemēri: atjauninātā informācija par krājumiem un cenām tiek skatīta no CRM, ERP sistēmā izrakstītie rēķini tiek iekļauti mārketinga segmentos vai Salesforce iegūtās iespējas tiek automātiski konvertētas pārdošanas pasūtījumos un dokumentos SAP sistēmā.
Šīs integrācijas vērtība slēpjas mēģinājumā abas sistēmas, it kā tās būtu viena un tā patiJa izveidojat klientu pakalpojumā Salesforce, tas ir pieejams pakalpojumā SAP, nedublējot datu ievadi; ja veicat riska vai kredītvēstures pārbaudi pakalpojumā SAP, rezultāts var būt pieejams pakalpojumā Salesforce, lai pārdevējs zinātu, cik tālu viņš var iet ar saviem komerciālajiem noteikumiem.
Uzņēmumi, kas ir integrējuši Salesforce ar ERP sistēmām, piemēram, Microsoft Dynamics, NetSuite vai SAP, ziņo par uzlabota pārskatāmība visā klienta dzīves ciklā, lielāku klientu noturēšanu un klienta dzīves cikla vērtības pieaugumu, pateicoties iespējai strādāt ar daudz precīzākām kampaņām un piedāvājumiem.
Biežāk sastopamie lietošanas gadījumi, integrējot Salesforce ar ERP
Praksē Salesforce-ERP integrācijas parasti sākas ar to, ka tiek aptvertas trīs bieži atkārtoti lietošanas gadījumikas pēc tam tiek paplašinātas ar sarežģītākām plūsmām:
- Piedāvājumu, cenu piedāvājumu un pasūtījumu sinhronizācijaSales ģenerē piedāvājumu pakalpojumā Salesforce, un pasūtījums tiek automātiski izveidots vai atjaunināts ERP sistēmā, izvairoties no kļūdām un dubultas datu ievades.
- Gandrīz reāllaika inventāra atjauninājumiERP nosūta atjauninātus krājumu līmeņus un cenas uzņēmumam Salesforce, lai pārdošanas komanda nesolītu produktus, kas neeksistē.
- Datu centralizācija analīzei un mārketingamIekšējie un ārējie dati (rēķini, iegādātie produkti, mijiedarbības vēsture) tiek sinhronizēti, lai mārketinga un vadības speciālisti varētu labāk segmentēt un pieņemt pārdomātus lēmumus.
Vidēja lieluma rūpniecības ražotājs, piemēram, varētu Samaziniet pasūtījumu apstrādes laiku līdz pat 70% un gandrīz pilnībā novērst drukas kļūdas, vienkārši savienojot Salesforce ar Dynamics 365 Finance un automatizējot pasūtījumu un summu izveidi.
Izplatītājam ar vairākām noliktavām prioritāte parasti ir nekavējoties piekļūt precīziem inventāra datiemTas ļauj ievērojami samazināt neizpildīto solījumu skaitu krājumu trūkuma dēļ un uzlabo krājumu precizitāti līdz līmenim, kas tuvs 99,5 %.
No otras puses, B2B pakalpojumu sniedzēji ar desmitiem tūkstošu klientu var izmantot integrāciju. centralizēt datus un veicināt savstarpējo pārdošanuIr daudz vieglāk zināt, kuri klienti ir iegādājušies noteiktus produktus, kuri vēl nav iegādājušies noteiktu pakalpojumu vai kuriem kontiem draud pamešana, ja ERP rēķini un pasūtījumi tiek skatīti tieši no Salesforce.
Salesforce-ERP integrācijas metodes (un kā tajās iederas mobilā SDK)
Ir vairākas pieejas, kā savienot Salesforce ar ERP un citām lietojumprogrammām (tostarp mobilo SDK). Katrai no tām ir Priekšrocības un trūkumi izmaksu, elastības, uzturēšanas un projekta laika grafiku ziņā.
iPaaS: integrācija kā pakalpojums mākonī
iPaaS (Integrācijas platforma kā pakalpojums) platformas ir trešo pušu mākoņpakalpojumi, kas Tie savieno lietojumprogrammas un datus bez nepieciešamības neko instalēt lokāli.Tie parasti piedāvā iepriekš konfigurētus savienotājus un saskarni ar zemu koda vai bez koda izmantošanu, kas ir ideāli piemērots MVU un projektiem, kuros IT nevar atvēlēt daudz resursu.
Izmantojot, piemēram, iPaaS, piemēram, Rapidi, jūs varat Integrējiet Salesforce ar savu ERP sistēmu, nepārprogrammējot to.Tiek piedāvātas gatavas veidnes, kas aptver lielāko daļu tipisko ERP un CRM sasaistījumu, kā arī pielāgošanas iespējas, nepieskaroties kodam.
Datu pārsūtīšana var elastīgs grafiksInformācija tiek pārvietota šifrēta un saspiesta, lai samazinātu joslas platuma patēriņu, un platforma apstrādā kļūdas, rindas un atkārtotus mēģinājumus. Salesforce mobilā SDK gadījumā tas nozīmē, ka lietotne var izmantot datus, kas jau ir konsolidēti, pateicoties iPaaS integrācijai, bez nepieciešamības tieši sazināties ar ERP.
Starp galvenajām iPaaS priekšrocībām ir ātra izvietošana, mērogojamība un samazināta IT iesaistīšanāsTas ir tāpēc, ka lielu daļu konfigurācijas var veikt uzlabots biznesa profils ar neregulāru tehnisko atbalstu. Tomēr uzņēmums tādā gadījumā kļūst ļoti atkarīgs no platformas nodrošinātāja uzturēšanas un atbalsta ziņā.
Integrācijas starpprogrammatūra (mākonī vai lokāli)
Starpprogrammatūra darbojas kā starpslānis, kas tulko un pārraida datus starp Salesforce un ERP, neatkarīgi no tā, vai tas atrodas mākonī vai ir instalēts jūsu infrastruktūrā. Vēsturiski tas bija ļoti lokāli, bet mūsdienās daudzi risinājumi arī ir mākonī balstīti, tādējādi sapludinot robežu ar iPaaS.
Šī pieeja bieži vien ir interesanta uzņēmumiem, kuriem nepieciešams augsta pielāgošanas pakāpe, sarežģītas datu transformācijas vai integrācijas, kas ietver vairākas korporatīvās sistēmas papildus Salesforce un ERP.
Mākonī balstīti starpprogrammatūras risinājumi, piemēram, Rapidi, ļauj lasīt un rakstīt datus tādās sistēmās kā Microsoft Dynamics, izmantojot tādus protokolus kā OData, piemērojot uzlabotu transformācijas loģiku un sarežģītu datu plūsmu organizēšanaPriekšrocība ir stabilitāte, mērogojamība un integrēta drošība; ieejas izmaksas parasti ir augstākas, un tas rada atkarību no starpprogrammatūras nodrošinātāja.
Salesforce-ERP specifiski trešo pušu savienotāji
Trešo pušu savienotāji ir lietošanai gatavi rīki, kas Viņi apvieno Salesforce ar īpašu ERP. (piemēram, NetSuite, Dynamics 365, NAV, AX, GP, SAP…) ar ļoti nelielu konfigurāciju. To stiprā puse ir ātrums un fakts, ka tie jau ietver standarta kartējumus, kas paredzēti šīm sistēmām.
Vienkāršos projektos labs savienotājs var atstāt funkcionālo integrāciju dažu stundu, nevis nedēļu jautājumsTurklāt tie bieži vien ļauj veikt noteiktus pielāgojumus bez programmēšanas nepieciešamības, kas ir ideāli piemērots MVU vai ātriem izmēģinājuma projektiem.
Galvenais risks ir tas, ka katrs savienotājs pievieno jaunu slāni datu arhitektūraiIr svarīgi nodrošināt, lai tas atbilstu piemērojamajiem drošības un datu aizsardzības noteikumiem (piemēram, GDPR) un lai tas pienācīgi atbalstītu pielāgojumus, kas jau ir jūsu ERP un Salesforce sistēmās.
Punktu-punktu integrācija
Punktu integrācija ir balstīta uz savienot Salesforce tieši ar citu sistēmu To var izdarīt, izmantojot skriptus, mazus pakalpojumus vai tiešus savienojumus, neizmantojot starpnieku platformas. Tas ir vilinoši, jo sākotnējās izmaksas ir zemas un to var ātri ieviest, ja ir tikai ļoti specifiska vajadzība (piemēram, pasūtījumu nosūtīšana no Salesforce uz vienkāršu ERP sistēmu).
Tomēr, prasībām pieaugot (vairāk objektu, vairāk sistēmu, vairāk plūsmu), arhitektūra kļūst par "Spageti" ir grūti uzturējamiKatram jaunam savienojumam nepieciešama īpaša izstrāde, testēšana, uzraudzība un uzturēšana. Tas var būt pieņemami ļoti ierobežotos gadījumos, taču vidēja vai liela izmēra projektos tas nav pietiekami.
Pielāgota integrācija, izmantojot API
Viselastīgākā iespēja ir izstrādāt pielāgotu integrāciju, izmantojot Salesforce API un ERP APISalesforce piedāvā ļoti bagātīgu ekosistēmu (REST, SOAP, Bulk API, straumēšana utt.), kas ļauj veikt praktiski jebkura veida integrāciju vai pielāgotu plūsmu.
Šī pieeja ir jēgpilna, ja Uzņēmējdarbības prasības ir ārkārtīgi specifiskas Vai arī mēs runājam par lielām organizācijām ar IT komandām, kas veltītas integrācijai un nepārtrauktai attīstībai. Kontroles līmenis ir maksimālais, taču tikpat lielas ir arī izmaksas, ieviešanas laiks un atkarība no izstrādātājiem.
Mobilajās vidēs ar Salesforce SDK pielāgoto API var izmantot, lai lietotne varētu izveidot savienojumu ar iekšējie galapunkti, kas apkopo datus no vairākām sistēmāmnovēršot mobilajam tālrunim nepieciešamību atsevišķi sazināties ar visām daļām.
Bieži sastopamas problēmas, integrējot Salesforce ar ERP un mobilajām lietotnēm
Salesforce, ERP un mobilo lietojumprogrammu integrēšana, izmantojot SDK, nav tikai tehnisks jautājums. Pastāv ļoti bieži sastopamas problēmas, kas, ja netiek risinātas, var nonākot bezgalīgos projektos vai neuzticamās integrācijās.
Viens no biežākajiem ir datu formāta neatbilstībaPiemēram, Salesforce saglabā tālruņa numuru kā “(555) 123-4567”, un ERP to sagaida kā “5551234567”. Bez pareizas kartēšanas un konvertēšanas sinhronizācija var izraisīt kļūdas vai nekonsekventus ierakstus.
Ir arī ierasts atrast datu integritātes problēmasDublikāti, nepilnīga vai novecojusi informācija. Ja abās sistēmās ir viens un tas pats klients ar nedaudz atšķirīgiem nosaukumiem vai bez kopīga identifikatora, visticamāk, rezultāts būs dublētu ierakstu haoss, kas sarežģī pārvaldību.
Reāllaika sinhronizācijas kļūdas ir vēl viena klasiska parādība: ja tādas ir taimauti, savienojuma pārtraukumi vai pārmērīga slodzeSalesforce ģenerēts pasūtījums var aizņemt pārāk ilgu laiku, lai parādītos ERP sistēmā, vai otrādi. Lai to mazinātu, ir nepieciešama skaidra stratēģija atkārtotiem mēģinājumiem, rindām un kritiski svarīgu datu prioritāšu noteikšanai.
Ja vieniem un tiem pašiem ierakstiem dažādās sistēmās tiek veikti daudzi vienlaicīgi atjauninājumi, rodas problēma “Kas ir atbildīgs?” un kāda ir jaunākā informācijaBez galvenās sistēmas politikas, laika zīmogiem un konfliktu risināšanas noteikumiem svarīgu informāciju ir viegli pārrakstīt.
Tehnoloģiskā līmenī sistēmu nesaderība (vecākas ERP versijas, API ierobežojumi utt.) liek mums izmantot savienotājus vai starpprogrammatūru, kas darbojas kā tiltsprotokolu un formātu tulkošana. Turklāt ļoti lielu datu apjomu sinhronizācija darba laikā var negatīvi ietekmēt gan Salesforce, gan ERP veiktspēju.
Lai to visu risinātu, ieteicams izveidot skaidri kartēšanas noteikumi, validācijas, deduplikācija un rūpīga testēšana Pirms jebkādu darbību ieviešanas ražošanā, sāciet ar tikai vissvarīgāko datu (klientu, pasūtījumu) sinhronizāciju un pēc tam paplašiniet to uz citiem objektiem. Tas samazina riskus un ļauj pielāgot integrāciju acumirklī.
Salesforce-ERP savienotāji un kā izvēlēties pareizo
Salesforce savienotāji ir rīki, kas ļauj Saistiet Salesforce ar citām sistēmām no ekosistēmas vai ārēji, neatkarīgi no tā, vai tā ir cita Salesforce organizācija, Tableau CRM, ERP vai datubāzes, piemēram, Oracle, MySQL vai PostgreSQL.
Salesforce-ERP savienotājs darbojas kā “Tulkotājs” starp pārdošanas valodu un darbības valoduTas ņem datus no vienas sistēmas, pielāgo tos otras sistēmas formātam un nodrošina, ka ziņojumi tiek piegādāti laikā un abās pusēs tiek atjaunināti ar jaunāko pieejamo versiju.
Izmantojot labi izstrādātu savienotāju, tas nozīmē, ka Vairs nav nepieciešams manuāli kopēt datus starp sistēmām, un ka komandas var uzticēties, ka tās aplūko vienu un to pašu informāciju gan no Salesforce tīmekļa saskarnes, gan no SDK balstītām mobilajām lietotnēm.
Lai izvēlētos pareizo savienotāju, ieteicams sev uzdot virkni galveno jautājumu vairākos blokos: bizness, cena, tehniskie aspekti, ieviešana un uzturēšana.
Funkcionālā līmenī ir nepieciešams pārbaudīt, vai savienotājs Tas atbalsta visus nepieciešamos objektus (konti, kontaktpersonas, produkti, pasūtījumi, krājumi, rēķini, pielāgoti objekti), kā tas apstrādā pielāgotos laukus un vai tas atļauj divvirzienu vai vienvirziena sinhronizāciju.
No ekonomiskā viedokļa ir svarīgi saprast, precīzs cenu noteikšanas modelis (viena licence, abonements, maksa par lietošanas reizi), iespējamās papildu izmaksas, datu apjoma ierobežojumi un saprātīgais ieguldījumu atdeves periods, salīdzinot ar pielāgotu integrāciju.
Tehniskajā ziņā mums jānoskaidro, Kādas savienojuma metodes savienotājs izmanto jūsu konkrētajā ERP versijā?, kā tas darbojas ar lieliem datu apjomiem, kādus drošības pasākumus tas ietver (šifrēšanu, autentifikāciju, atbilstību normatīvajiem aktiem) un kā tiek pārvaldītas un ziņotas kļūdas.
Runājot par ieviešanu, ir svarīgi skaidri saprast, tipisks projekta laika grafiks Jūsu lieluma uzņēmumiem — kādi iekšējie resursi ir nepieciešami, vai esošās sistēmas būs jāmaina un kāda veida testēšana ir ieteicama pirms nopietnas darbības uzsākšanas.
Visbeidzot, apkopes laikā ir svarīgi zināt, kas notiek, kad Salesforce vai ERP tiek atjauninātiKādu atbalsta līmeni piedāvā pakalpojumu sniedzējs, kā tiek uzraudzīts integrācijas statuss un kāds ir atkopšanas plāns ārkārtas situāciju gadījumā?
Jau ir nobriedis risinājums iepriekš konfigurētas veidnes un augsts vērtējums vietnē AppExchange Tas var ievērojami vienkāršot procesu. Un, ja jums ir jāaptver ļoti specifiski lietošanas gadījumi, ir ļoti svarīgi, lai savienotājs nodrošinātu ātru pielāgošanu, nepārrakstot visu no jauna.
Ekosistēmas izveide, kurā Salesforce mobilā SDK, CRM, ERP un citas uzņēmuma lietojumprogrammas darbojas kā vienota, saskaņota sistēma, nav triviāla, taču ar pieeju, kas balstīta uz selektīvu integrāciju, atbilstošām metodēm (iPaaS, starpprogrammatūra vai specializēts savienotājs) un labu pamatdatu pārvaldību, tiek panākta daudz elastīgāka platforma ar labāk informētām komandām, automatizētākiem procesiem un ievērojami labāku klientu pieredzi. Kopīgojiet informāciju, lai citi lietotāji varētu uzzināt par šo tēmu.